【光伏&储能姚遥】推荐关注阳光电源(行情300274,诊股)，【晶澳科技(002459)】(行情002459,诊股)，隆基绿能(行情601012,诊股)，晶科能源(行情688223,诊股)，通威股份(行情600438,诊股)。储能市场热度空前，产品快速迭代有利研发优势企业突围，销售端反馈全年翻倍以上增长大概率，碳酸锂降价超预期利好海外订单占比高的系统企业实现利润扩张；光热获能源局最新通知文件推动，储能属性+转动惯量优势有望令光热在当前消纳背景下迎来新的发展契机；板块超预期业绩持续发布，坚定看好板块在企业批量业绩超预期、装机一致预期&全年盈利预测上修驱动下的中期预期修复和股价反弹，近两周筑底迹象显着，建议积极参与。

【风电姚遥】推荐关注东方电缆(行情603606,诊股)，日月股份(行情603218,诊股)，明阳智能(行情601615,诊股)，金雷股份(行情300443,诊股)，金风科技(行情002202,诊股)。1-2月新增装机5.8GW符合预期，维持全年70-80GW预测，其中海风10GW；零部件Q1排产旺盛，铸锻件、叶片基本满产，佐证2023年风电确定性高增长，看好业绩兑现、渗透率快速提升环节；国内海风平价加速，长期渗透率提升叠加装机周期性转向成长，高景气龙头长期成长逻辑不改。

【氢能&燃料电池商鸿宇/姚遥】推荐关注昇辉科技(行情300423,诊股)，亿利洁能(行情600277,诊股)，华电重工(行情601226,诊股)，石化机械(行情000852,诊股)，华光环能(行情600475,诊股)。欧盟绿氢补贴首次竞标项目最高可达4欧元/kg补贴，共8亿欧元补贴可支持超20万吨绿氢、250MW电解槽生产，欧盟绿氢政策逐步落地；储运环节成为氢能大规模应用下重点突破环节，短中长期发展推演，气、液、管道逐步过渡，近百倍千亿级市场下对应设备和材料迎来机遇。

风险提示：政策调整、执行效果低于预期风险；产业链价格竞争激烈程度超预期风险。