【电子樊志远】推荐关注精测电子(行情300567,诊股)，澜起科技(行情688008,诊股)，正帆科技(行情688596,诊股)，捷捷微电(行情300623,诊股)、兆易创新(行情603986,诊股)。人工智能海量数据(行情603138,诊股)的收集、清洗、计算、训练以及传输需求，将带来算力和网络的迭代升级，利好AI数据中心及边缘高速运算大量使用的CPU，GPU，FPGA，asiC，HBM存储器，3D NAND，以太网PHY芯片及电源管理芯片。细分板块持续受益：1）计算芯片；2）存储芯片；3）以太网芯片；4）电源管理芯片；5）PCB/CCL；6）光芯片；7）服务器电源；8）C端应用落地如智能音箱、电视等，相关芯片公司受益。存储：存储周期见底（价格下跌空间不大+库存2/3季度望见底+下半年需求逐步改善），AI算力提升带来数据量高增，提高存储容量需求，存储芯片迎来发展新机遇。

【通信罗露】推荐关注中国移动(行情600941,诊股)，中兴通讯(行情000063,诊股)，拓邦股份(行情002139,诊股)，移远通信(行情603236,诊股)，视源股份(行情002841,诊股)。AI带来的算力与网络基础设施板块的轮动机会从以下环节来把握：【算力】IDC（AI算力部署支撑）；服务器（算力硬件核心环节）；液冷（高算力和低功耗是数据中心发展的两大核心趋势，算力提升加速温控技术的升级与部署）。【联接】运营商（云网融合提供AI发展底座）；光模块（AI拉动确定性最强环节）；通信模组／芯片（终端应用扩散环节）。

【计算机孟灿】推荐关注恒生电子(行情600570,诊股)，顶点软件(行情603383,诊股)，凌志软件(行情688588,诊股)，财富趋势(行情688318,诊股)，海康威视(行情002415,诊股)，广联达(行情002410,诊股)，中望软件(行情688083,诊股)。计算机下游以G和大B为主，付费能力强，要求高，落地节奏相对更有韧性而非突变式，头部计算机公司作为供应商，只要选择拥抱新技术，做好应用落地，就有相对优势。因此，我们推荐关注过往AI批量落地并且已经形成成熟模式，或至少头部企业能力强，场景理解、数据、客情关系积累深，业绩回暖向上，同样估值分位数还不高的安防、金融科技、工业软件、企业服务、网络安全等领域。

风险提示：新能源车/智能手机销量不及预期；中美科技博弈风险等。