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【电新】海外6月销量持续回暖,Tesla销量重回榜首
投资要点
22年6月海外电动车销量32.96万辆,环增15%,符合市场预期。6月全球电动乘用车销量89.79万辆,同比增66%,环比增26%。其中,国内电动乘用车销量为56.83万,同比增136%,环比增33%。海外销量低于预期,6月海外电动车销量32.96万辆,同比增9%,环比增15%,其中EV销量22.44万辆,同比增24%,环比增17%,占比68%;PHEV销量10.52万辆,同比降低13%,环比增11%,占比32%。
欧洲6月销量同比下降,环比继续保持增长,渗透率环比提升至18.18%。6月欧洲共销售21.46万辆,同环比-6.71%/+22.52%,电动车渗透率18.18%,同环比+3.53pct/+1.38pct;1-6月共销售108.98万辆,同比+10.50%。其中德国6月销售5.77万辆,同环比-10%/+12%,占欧洲销量比重27%,维持欧洲第一大电动车市场地位,电动车渗透率提升至25.68%;1-6月共销售30.29万辆,同比提下降1%。英国6月销3.48万辆,同环比+1%/+42%,渗透率回升至20.81%;1-6月共销售18.28万辆,同比增30%。法国6月销3.42万辆,同环比-9%/+28%,渗透率16.47%;1-6月共销售15.78万辆,同比+9%。
6月美国电动车销量同比上升。美国6月销量8.57万辆,同环比+75.18%/+1.01%,其中纯电占比77.98%,EV销量6.68万辆,同环比+85.63%/-2.98%,其中特斯拉贡献50%销量;美国1-6月累计销量47.17万辆,同比+72.93%,渗透率为6.89%。中国6月销量56.83万辆,同环比+136.16%/+33.23%,1-6月累计销量247.39万辆,同比+120.16%,渗透率为22.06%,销量继续保持增长。
特斯拉6月全球销14.89万辆,销量同环比均大幅提升。 6月特斯拉全球共销售14.89万辆,同环比+71%/+76%,1-6月累计销售67.66万辆,同比增78%。美国市场6月销售4.28万辆,同环比+87%/-10%,占比29%,1-6月累计销量26.98万辆,同比增96%。中国市场6月销7.89万辆,占比53%,销量同环比+138%/+145%;1-6月累计销量29.48万辆,同比增82%。欧洲6月销2.31万辆,同环-9%/+1486%,占比16%;1-6月累计销量8.49万辆,同比增27%。
分车企来看,6月海外市场特斯拉居首位,大众紧随其后,现代-起亚位列第三。特斯拉6月海外销量7.00万辆,同环比+30%/+30%,1-6月累计销售38.19万辆,同比增74%。大众6月销售4.89万辆,同环比-27%/+18%;1-6月累计销售22.90万辆,同比-17%。现代-起亚6月销售4.03万辆,同环比+27%/+3%,1-6月累计销售22.81万辆,同比+87%。
投资建议:下半年景气度超预期,继续强烈看好电动车板块,第一条主线看好Q2盈利拐点叠加储能加持的电池,龙头宁德时代(行情300750,诊股)、亿纬锂能(行情300014,诊股)、比亚迪(行情002594,诊股)、派能科技(行情688063,诊股),关注欣旺达(行情300207,诊股)、蔚蓝锂芯(行情002245,诊股);第二条为持续紧缺、盈利稳定的龙头:隔膜(恩捷股份(行情002812,诊股)、星源材质(行情300568,诊股))、负极(璞泰来(行情603659,诊股)、杉杉股份(行情600884,诊股),关注贝特瑞(行情835185,诊股)、中科电气(行情300035,诊股))、结构件(科达利(行情002850,诊股))、添加剂(天奈科技(行情688116,诊股))、前驱体(中伟股份(行情300919,诊股)、华友钴业(行情603799,诊股)),第三条为盈利下行但估值低、Q2盈利超预期:电解液(天赐材料(行情002709,诊股)、新宙邦(行情300037,诊股),关注多氟多(行情002407,诊股)),三元正极(容百科技(行情688005,诊股)、当升科技(行情300073,诊股)、振华新材(行情688707,诊股),关注厦钨新能(行情688778,诊股))、铁锂(【德方纳米(300769)】(行情300769,诊股));第四为价格持续维持高位低估值的锂(关注赣锋锂业(行情002460,诊股)、天齐锂业(行情002466,诊股)等)、铜箔(嘉元科技(行情688388,诊股)、诺德股份(行情600110,诊股))、铝箔(关注鼎胜新材(行情603876,诊股))。
风险提示:政策及销量不及预期。
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