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全球大宗品贸易:干散需求恢复增长,油运需求迎滞后复苏,关注“需求意外”。(1)全球干散货海运(铁矿石/煤炭):全球干散货海运量2022年6月较2019年同期增长7%,其中煤炭海运量较2019年由负转正,过去两个月BDI回落。(2)全球油运(原油):全球疫后复苏推动全球原油终端消费持续恢复,且原油去库已基本完成,原油海运量迎滞后复苏,2022年6月较2019年降幅进一步收窄至2%。浮仓对有效运力扰动消除,环保政策将加速运力出清。未来两年油运市场产能利用率将由低谷逐步修复。对俄制裁或导致“需求意外”,加速供需改善,考虑能源危机风险,提示不确定性。建议关注油运股底部布局时机。受益标的中远海能(行情600026,诊股)、招商轮船(行情601872,诊股)。
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本文标题:国泰君安证券:关注油运股底部布局时机
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