1.需求端政策逐步浮出水面，地产链仍值得重视。上周地产链品种涨幅居前，我们认为主要受近期地产政策力度较大驱动。我们认为此前保交楼、改善房企融资环境等相关政策更多侧重于供给侧，虽然能够对地产链建材的需求带来提振，但因为其未从根本上解决地产销售下降带来的中长期需求萎缩，因此效果偏短期。我们预计春节复工后，在政策带动下，地产链建材有望展现出基本面弹性，继续看好地产链的投资机会。2.消费建材基本面及预期或进入反转通道，新能源品种成长性有望持续兑现。中长期看，龙头公司已经开启渠道变革，规模效应有望使得行业集中度持续提升，消费建材仍然是建材板块中长期优选赛道；本周重点推荐组合：蒙娜丽莎(行情002918,诊股)，【亚士创能(603378)】(行情603378,诊股)，东方雨虹(行情002271,诊股)，旗滨集团(行情601636,诊股)，中国巨石(行情600176,诊股)、金晶科技(行情600586,诊股)，鲁阳节能(行情002088,诊股)。