1、半导体产业链国产化有望再次加速，持续坚定看好半导体设备零部件及材料板块。目前我国在半导体设备零部件/材料/设备领域已逐渐走出一批优秀的领军企业，产品陆续通过国内产线如中芯/华虹/长存/长鑫的产线验证。2、我们复盘了7-8月我国半导体进出口情况及9月芯片景气度+9月国产半导体设备招中标情况，看好国产替代大趋势下，A股半导体零部件+材料+设备板块的长期高成长潜力。1）7-8月半导体进出口情况：设备、材料出口额同比大幅提升，器件出口额同比回升。2）9月半导体行业景气度跟踪：芯片交期持续缩短，缺芯情况进一步缓解，车用芯片供应存在结构性供应缺口。3）9月国产半导体零部件中标情况：年初至9月同比+61%，9月当月环比+66.67%，国产零部件加速向本土厂商渗透。4）9月国产半导体设备招中标情况：年初至9月北方华创(行情002371,诊股)实现连续8月累计同比增长，华虹华力薄膜沉积、光刻设备招标量同比+50%。