1、风电：九月招标平稳、原材料价格显着下行，轴承类受益于海外提价。国产替代过程有望加速：新强联(行情300850,诊股)、五洲新春(行情603667,诊股)、长盛轴承(行情300718,诊股)，受益标的海力风电(行情301155,诊股)、华伍股份(行情300095,诊股)、润邦股份(行情002483,诊股)等。2、锂电：锂电板块重点系锂电贝塔有望回升。建议关注：先导智能(行情300450,诊股)、利元亨(行情688499,诊股)、联赢激光(行情688518,诊股)。3、光伏：光伏设备未来增量空间大，明年有望成为topcon扩产高峰，异质结+金属化设备持续高增。我们认为以TOPCon及HJT有望成为两年主流。建议关注：迈为股份(行情300751,诊股)、高测股份(行情688556,诊股)、【帝尔激光(300776)】(行情300776,诊股)、奥特维(行情688516,诊股)、京山轻机(行情000821,诊股)。4、半导体设备及零部件板块：1）美国最新芯片限制法案发布，半导体及元件概念迎来调整，考虑到后道设备非限制重点，且核心数字测试机技术是与国内大客户联合研发，建议关注长川科技(行情300604,诊股)；2）全球视角下将会减少一定的设备需求，考虑到半导体设备及零部件交期较长，传导至零部件需较长时间，今明年零部件需求仍有望持续，建议关注富创精密(行情688409,诊股)（电子组覆盖）、新莱应材(行情300260,诊股)。