平安证券指出，“稳增长”诉求下，下游基建持续发力，地产政策亦持续改善，有望提振建材板块估值，同时随着疫情得到控制，后续施工节奏恢复正轨，水泥等需求有望继续复苏，建议关注业绩稳健、低估值、高股息率的水泥龙头，如海螺水泥（600585）；防水方面，企业陆续涨价保障盈利能力，下游房企违约频发亦加速防水行业格局出清，中长期看行业提标大势所趋，有望带来集中度与需求双升，建议关注具备产品优势与提价能力、估值具备吸引力的行业龙头，如科顺股份（300737）。玻璃方面，随着地产政策持续发力，房企资金端改善，叠加“保交房”要求，下半年竣工有望逐步回归正轨，竣工高峰支撑下玻璃需求不必悲观，建议关注行业龙头，如旗滨集团（601636）。