1、央行等4部门：稳妥推进法定数字货币标准研制

中国人民银行、市场监管总局、银保监会、证监会印发《金融标准化“十四五”发展规划》。其中提到，稳妥推进法定数字货币标准研制。综合考量安全可信基础设施、发行系统与存储系统、登记中心、支付交易通信模块、终端应用等，探索建立完善法定数字货币基础架构标准。研究制定法定数字货币信息安全标准，保障流通过程中的可存储性、不可伪造性、不可重复交易性、不可抵赖性。研究制定法定数字货币业务和应用标准，确立发行、流通和回笼各环节的标准化流程。研究制定法定数字货币技术标准，助力提升法定数字货币技术安全性、先进性。研究制定法定数字货币基础数据元标准，提高数据规范性。研究制定法定数字货币终端技术标准，促进完善终端受理环境。研究制定法定数字货币评估检测标准，规范各相关系统与产品的检测指标。

2、国务院批复同意在鄂尔多斯等27个城市和地区设立跨境电子商务综合试验区

国务院批复同意在鄂尔多斯市、扬州市、镇江市、泰州市、金华市、舟山市、马鞍山市、宣城市、景德镇市、上饶市、淄博市、日照市、襄阳市、韶关市、汕尾市、河源市、阳江市、清远市、潮州市、揭阳市、云浮市、南充市、眉山市、红河哈尼族彝族自治州、宝鸡市、喀什地区、阿拉山口市等27个城市和地区设立跨境电子商务综合试验区。试验区建设要复制推广前五批综合试验区成熟经验做法，全力以赴稳住外贸外资基本盘，推进贸易高质量发展。

3、央行孙天琦：持有一定区域内展业牌照的金融机构不能在全国展业

中国人民银行金融稳定局局长孙天琦撰文称，金融作为特许行业，必须持牌经营。“大V”通过社交媒体带货销售金融产品必须持牌，否则属非法金融活动。金融牌照有国界。扩大金融业开放是构建新发展格局的必然要求，但境外机构在境内展业必须遵守境内监管规则。已对外开放的金融业务，境外机构必须持境内相关牌照合法合规经营。境内禁止的金融业务，以及未对外开放的金融业务，境外机构不得在境内经营。

4、美将33家中国实体列入出口管制“未经验证清单” 商务部回应

商务部发言人表示，中方注意到美国政府有关公告。美方以所谓“无法令人满意地完成最终用户访问而导致其诚信无法核实”为由，将中国实体列入“未经验证清单”，中方坚决反对。近年来，美方将出口管制作为政治打压和经济霸凌的工具，不断采取单边措施对他国企业、机构和个人进行打压遏制，给中美企业间正常经贸合作制造困难和障碍，对国际经贸秩序和自由贸易规则造成严重破坏，对全球产业链供应链造成严重威胁，这不利于中国，不利于美国，也不利于整个世界。美方应立即纠正错误做法，回到合作共赢的正确轨道上来，与国际社会一道，为全球产业链供应链稳定和世界经济复苏多做贡献。

5、北向资金周二净卖出8亿元 宁德时代净卖出9亿元

北向资金周二净卖出8.17亿元。宁德时代、药明康德、比亚迪分别获净卖出9.04亿元、4.59亿元、2.98亿元。中国平安净买入额居首，金额为5.46亿元。

6、接近监管人士：外媒报道中国政府相关资金入市不属实

周二下午，有外媒报道中国政府相关资金入市。据接近监管部门人士表示，该消息不属实。

7、欧盟公布《芯片法案》计划大幅提升芯片生产份额

欧盟委员会公布备受外界关注的《芯片法案》，计划大幅提升欧盟在全球的芯片生产份额。根据该法案，欧盟将投入超过430亿欧元公共和私有资金，用于支持芯片生产、试点项目和初创企业。其中，110亿欧元将用于加强现有的研究、开发和创新，以确保部署先进的半导体工具以及用于原型设计、测试的试验生产线等。到2030年，欧盟计划将在全球芯片生产的份额从目前的10%增加到20%。欧盟委员会主席冯德莱恩当天表示，《芯片法案》可以改变欧盟的全球竞争力。在短期内，它将使欧盟能够预测并避免供应链中断，从而提高对未来危机的抵御能力；从中期看，它将有助于帮助欧盟成为芯片战略市场的领军者。

8、郑商所：动力煤期货2205合约的交易保证金标准调整为50%

郑商所发布通知，经研究决定，自2022年2月11日结算时起，动力煤期货2205合约的交易保证金标准调整为50%。

9、美股全线收高 有色金属、钢铁板块大幅走强

美股收盘，三大股指集体收涨。道指收涨1.06%，纳指收涨1.28%，标普500指数收涨0.84%。有色金属、钢铁板块大幅领涨，世纪铝业涨近12%，美国铝业涨9.7%，美国钢铁涨4.5%。科技股多数走高，苹果涨近2%，亚马逊涨超2%，脸书跌超2%。油气股走低，斯伦贝谢跌3.1%，西方石油跌4%。抗疫概念股全线走低，Moderna跌4.34%，诺瓦瓦克斯医药跌11.97%，BioNTech跌7.64%，辉瑞跌2.83%。中概股表现抢眼，拼多多大涨13%，百世集团涨近14%。WTI3月原油期货收跌1.96美元，跌幅2.14%，报89.36美元/桶。COMEX4月黄金期货收涨0.3%，报1827.90美元/盎司。

10、伦铝触及2008年来最高位 多头看好突破历史高位

伦敦市场铝价飙升至2008年以来最高水平，因需求旺盛且多地区的冶炼厂纷纷关闭，构成了这一关键工业金属短缺的风险。伦敦金属交易所铝价一度上涨3.3%，最高触及3236美元/吨，超过去年10月的高位并创下2008年以来新高。随着全球经济从新冠疫情中复苏，消耗急剧上升的同时供应却没有跟上，包括天然气和原油在内的重要原材料价格也在近几个月出现了飙升。铝是今年以来伦敦金属交易所表现最好的产品，看多的投资者涌入迅速吃紧的市场，并将下一个目标锁定在历史高位3380美元/吨。

二、【市场策略】

周二沪深两市指数整体呈现沪强深弱、分化格局。三大指数早盘集体微幅低开，但随后上证指数探底回升，最终红盘报收。而创业板指数和深圳成指低开低走，双双刷新近期低点，尽管午后有所回升使得跌幅收敛，但全天弱势格局明显。最终。上证指数上涨0.67%，深证成指下跌0.98%，创业板指数下跌2.45%。行业板块上看，煤炭行业、盲盒经济、旅游酒店、电子车牌、在线旅游、华为昇腾、装修装饰、海绵城市等板块涨幅居前，而宁组合、到刀片电池、基金重仓、光伏设备、CRO、能源金属、固态电池、茅指数、半导体等板块跌幅居前。个股涨跌上看，两市3600余家个股上涨，近1000家个股下跌，赚钱效应明显。截至收盘，主力资金流出近60亿，北向资金净卖出8亿，市场成交额0.87万亿。

整体来看，沪指在大基建、银行券商等权重的带动下，完成反转最终收红，但是创业板指和深证成指则跌幅较大，市场分化较为明显。上证指数虽然翻红，但反弹量能依然有限，短线看场内资金情绪还是处于低迷状态，节后央行连续回流资金，对于情绪还是有影响，趋势反转还是需要耐心等待。昨天我们讲到开门红行情并不意味着指数反转，大趋势还是震荡筑底格局，目前依然维持这个观点。目前处于稳增长方向托底效应下的鱼头行情初始阶段，行情反复亦属正常，后面需要等待盈利回升信号才有望开启鱼身行情，当下建议继续轻仓耐心等待。

三、【题材掘金】

成渝经济圈：推动成渝地区双城经济圈建设联合办公室印发《共建成渝地区双城经济圈2022年重大项目名单》，共纳入标志性重大项目160个、总投资超2万亿元。其中，“合力建设现代基础设施网络项目”的投资总量最大，达13461亿元，涉及世界级机场群、高铁、高速公路、能源基础设施等领域的40个项目。

标的：中铁工业、高新发展

折叠屏手机：进入2022年，折叠屏手机似乎一下子就变得特别火爆起来。据报道，不论是在淘宝、京东的旗舰店还是已发布折叠屏手机品牌的自有商场，折叠屏手机都显示缺货。一些线上购买渠道还都打出了“限时限量”的标识。因为“一机难求”的火爆，线上、线下的各种“加价购”也变得多了起来。甚至在一些线上平台还衍生出了代拍折叠屏手机的业务。

标的：维信诺、同兴达

金融IT：中国人民银行会同市场监管总局、银保监会、证监会近日联合印发《金融标准化“十四五”发展规划》，提出要稳步推进金融科技标准建设，系统完善金融数据要素标准，健全金融信息基础设施标准，强化金融网络安全标准防护，推进金融业信息化核心技术安全可控标准建设。

标的：长亮科技、金证股份

四、【上市公司】

【重大事项】

华铭智能 300462：独董高杉处于失联状态 具体原因尚未了解

中信证券 600030：拟使用不超80亿元暂时闲置募集资金进行现金管理

海目星 688559：广州海目星被美国商务部列入未经核实名单

万科A 000002：1月合同销售金额356亿元

文投控股 600715：公司研发生产和销售冰墩墩相关冬奥特许产品

赣锋锂业 002460：Mt Marion锂辉石项目产能将进行技改扩建

嘉元科技 688388：拟与宁德时代设合资公司投建高性能电解铜箔项目

新潮能源 600777：公司涉嫌违规担保 股票可能被实施其他风险警示

【定增重组】

ST贵人 603555：终止重大资产出售事项

天华超净 300390：拟定增募资不超46亿元

中持股份 603903：非公开发行股票获证监会核准批复

中环海陆 301040：拟发行可转债募资不超3.6亿元

华通热力 002893：筹划控制权变更事项交易协议尚未签署 继续停牌

【业绩汇总】

智飞生物 300122 业绩快报：2021年净利润101.97亿元 同比增208.88%

普元信息 688118 业绩快报：2021年净利同比增长28.62%

金钼股份 601958 业绩快报：2021年净利同比增158.89%

绿色动力 601330 业绩快报：2021年净利同比增39.11%

【投资事项】

金圆股份 000546：与盛大奇立签署战略协议 开展废旧锂电池回收等合作

威孚高科 000581：拟以6000万欧元收购VHIT和VHCN 切入新能源汽车热管理系统及核心零部件领域

七彩化学 300758：拟50-60亿元投建高端化工新材料及其单体项目

双良节能 600481：签署7.44亿元日常经营性合同

东方电热 300217：签订4.26亿元买卖合同

中国能建 601868：与保定国控签署城中村改造项目 总投资约88.19亿元

至纯科技 603690：出资1000万元参与投资小苗朗锐投资基金

中矿资源 002738：拟1.8亿美元收购津巴布韦Bikita锂矿股权

兴森科技 002436：拟60亿元投建广州FCBGA封装基板生产和研发基地项目

江河集团 601886：子公司中标2.78亿元北京工体改造复建项目

金杯电工 002533：中标合计8.84亿元相关项目

立中集团 300428：拟6亿元投建大冶汽车轮毂生产基地项目

泰和科技 300801：拟2.045亿元投建年产2万吨VC（碳酸亚乙烯酯）项目

达实智能 002421：中标1.13亿元智慧交通项目

格林美 002340：公司计划回收镍资源超过20000吨金属镍

【其他事项】

中国中冶 601618关于马钢项目“2·6”安全事故的情况说明：公司未参与该项目设计、施工建设及监理工作

上海银行 601229：深汕特别合作区分行获得开业批复

沃森生物 300142：子公司收到重组新冠病毒变异株疫苗（CHO细胞）境外临床试验伦理批件

瑞普生物 300119：子公司产品取得兽药产品批准文号

我武生物 300357：黄花蒿花粉变应原舌下滴剂药品补充申请获受理

宇通客车 600066：1月销售量1828辆 同比下降36.2%

鲁抗医药 600789：替硝唑片通过仿制药一致性评价

金陵药业 000919：琥珀酸亚铁片通过仿制药一致性评价

华大基因 300676：新冠抗原检测产品获沙特阿拉伯食品药品管理局批准上市

中通客车 000957：1月销量615辆 同比增长4.41%

白云机场 600004：1月旅客吞吐量同比下降7.29%

鹏鼎控股 002938：1月合并营收21.89亿元 同比增长1.01%

中鼎股份 000887：安徽安美科获得空气悬挂系统产品项目定点书

阳普医疗 300030：子公司获得欧盟质量管理体系（MDR）认证

【增持减持】

中国平安 601318：累计回购7776.5万股A股股份

天臣医疗 688013：拟以5000万元-1亿元回购股份

中国联通 600050：已耗资22.05亿元回购约1.66%股份

同花顺 300033：多位股东拟合计减持不超7.46%股份

药易购 300937：股东成都博源新航及一致人拟减持不超2.88%股份

中南文化 002445：股东华润信托拟减持不超3%股份

先进数通 300541：股东韩燕婴、庄云江拟减持不超1.63%股份

嘉澳环保 603822：股东利鸿亚洲拟减持不超5.18%股份

石大胜华 603026：股东北京哲厚增持1%股份

万林物流 603117：股东陈明拟减持不超过2%股份

利尔化学 002258：股东中通投资拟减持不超过2%股份

日盈电子 603286：持股3.2413%股东嘉兴鼎峰拟清仓式减持

元隆雅图 002878：部分董监高拟合计减持不超0.315%股份

五、【交易提示】