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行业整体分化加剧,集中度趋势性向上,龙头高速增长确定性提升。①预计2022Q1美妆品牌端头部企业保持远高于行业增速,加速构建第二成长曲线,重点推荐珀莱雅(行情603605,诊股)、贝泰妮(行情300957,诊股)、【华熙生物(688363)】(行情688363,诊股);②美妆供应链环节随新规实施行业门槛大幅提升,集中度趋势向上,重点推荐科思股份(行情300856,诊股)、嘉亨家化(行情300955,诊股);③超市受新业态冲击边际放缓,必选、生鲜价格上涨或带动同店销售回升,建议关注永辉超市(行情601933,诊股);④黄金珠宝需求端持续强劲,重点推荐周大福、周大生(行情002867,诊股)、迪阿股份(行情301177,诊股)。
风险因素:宏观经济增速放缓,居民对美妆、珠宝类的边际消费意愿下降;失业人口增加,居民购买力下行;渠道结构巨变,行业格局变化加剧。
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本文标题:美妆及商业|2022Q1业绩前瞻:分化加剧,砥砺前行
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