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中信证券研报指出,23Q2国内社零/实物电商同比+10.7%/+14.0%,两年平均维度+2.8%/+7.5%,线上化率小幅提升0.7pct。23Q2国内消费市场同比维度整体回暖,但消费情绪仍较弱,性价比消费特点突出。结构上看,阿里、京东GMV增速环比向上,但我们预计仍弱于大盘;拼多多、抖音保持相对亮眼增长。跨境电商出口23H1同比+19.9%,景气度较高。建议把握宏观政策接连发力下电商板块的估值修复机会,以及跨境电商高景气度下质地稳健、估值合理个股的投资机遇。
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