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券中社7月11日华夏基金近日发表观点称,4月份以来,地产和消费复苏不及预期是经济承压及A股偏弱的核心原因。6月份降息以来,国内陆续出台多项稳经济的举措,政策底或已开始显现。当前市场大概率处于经济、政策和情绪的三重谷底,经济复苏斜率快速放缓的趋势有望在三季度出现改观。近期人工智能波动明显加大,对于AI所代表的第四次科技革命,更需要做的是如何寻找投资机会,虽然应用企业的拓展需等待更多政策确定,但中期反而可能孕育着更多的机会。目前我国经济从高速发展转向高质量发展的关键阶段,2023年产业政策主要聚焦产业革命、科技自立自强和先进制造的做强做优。目前芯片半导体产业兼具周期和成长属性,下半年可重点关注产业链周期反转与技术共振的机会。
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本文标题:华夏基金:下半年重点关注产业链周期反转与技术共振机会
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