华福证券指出，看好下半年光伏概念整体估值修复机会，尤其看好硅片龙头、N型新技术方向以及量增确定性受益的辅材环节。重申无需过度担忧所谓需求过剩，仍应持续聚焦新技术红利机会。N型需求显着提升但爬产速度不及预期，新型电池量产高盈利期或将至少持续到三季度末。下半年需求拐点逐步来临，尤其8月份开始将进入需求旺季，市场对光伏概念的需求预期将有所改善，看好后续光伏概念或有估值修复机会。